中國社保基金境外投資境外管理


2006.12.01 00:00 ET

中國全國社保基金理事會選擇國際上十家頂尖的基金管理公司開始管理中國社保基金的境外投資。以下是自由亞洲電臺記者聞劍就此所做的採訪報道。

十家國際一流的養老基金管理公司是從184家競爭基金管理公司中選秀選出的,其中包括美國的六家公司,如聯博有限公司和貝萊德有限公司。

荷蘭國際社會福利理事會執行理事長科雷爾先生表示,中國必須這樣做:

“中國政府把社保基金投在國外也好,投在國內也好。有一點是肯定的,把社保基金投資在中國國內,風險很大。社保基金能在全球分散投資當然更好,然而中國政府需要水平極高的專業人員起碼每天都能監控基金投資的表現情況。”

這次被選中的十家國際基金管理公司主要是作爲外部管理人,爲中國社保基金境外投資的順利進行託管業務保障。此前選擇美國北美信託銀行和花旗銀行的目的是利用兩家國際金融公司作爲中國社保基金海外投資的全球託管人。

美國加州中國經濟問題專家草菴居士表示,利用境外一流基金管理公司具體運作社保基金的海外投資是件值得高興的事:

“中共以前一直都沒有把這個事情開放給國外投資人管理。他們總是認爲在國內就可以解決,而且它有一個很難突破的觀點就是社保基金關係到民生,它害怕國外的政府去操縱。他們要是能突破讓國外10家管理機構去管理這個基金是非常好的。”

除了美國的六家公司,其餘四家來自德國、英國、法國和中國國際金融有限公司與瑞銀華寶組成的投資團隊。中國政府初始將委託十家基金管理公司管理十億美元的海外投資,投資方向主要集中在美國、歐洲和香港三地的股票、債券和外匯現金產品的投資領域。

科雷爾先生表示,將基金投資交由這十家公司進行投資管理可以拓寬投資渠道,分散投資風險:

“另一個選擇國際公司的原因不是因爲它們來自什麼國家,而是因爲他們做爲投資管理公司信譽良好。中國政府也可以用境外管理公司管理它的境內基金。”

中國社保基金自從2000年誕生以來,中國各地政府和相關基金管理公司問題一直不斷,上海社保安最具典型意義。草菴居士表示,十家外資金融公司參與管理中國社保基金的海外投資有以下幾點意義:

“一是可以使中國的社保基金免受中國國內貪污腐敗勢力的侵佔;二是可以得到民心;第三是對於海外各國經濟壓力的交待,因爲大量資金到海外投資可以舒解人民幣升值的壓力;同時表明中國的金融開放正在一步步進行。”

中國迄今的社保基金規模爲2500億人民幣左右,按照有關規定,最終20%可以用於海外投資; 今年底。中國海外社保投資規模將達到八億美元。中國總理溫家寶曾強調,社保基金是“高壓線”,任何人不得擅自挪用。現在,國際基金管理公司的參與不知能否將這根溫家寶總理眼中的高壓線保護好,讓它保證每年有6%到8%的穩定收益。

以上是自由亞洲電臺記者聞劍的採訪報道。

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