港銀行逾期貸款急升 工商金融及創投成重災區難過「Loan年」

2024.02.23
港銀行逾期貸款急升 工商金融及創投成重災區難過「Loan年」 多個數據反映2023年企業及銀行「Loan年」難過。
粵語組製圖

香港市道低迷,多個數據反映2023年企業及銀行「Loan年」難過。最近恒生、東亞及渣打銀行公布的年度業績,除了反映企業融資貸款收縮數以百億元(港幣,下同),前兩者更「壞帳」比率惡化。3間銀行均反映內房打擊、息口高企及市道差導致「違約」、逾期還款比例上升,其中以工商金融、中小企及創投為重災區。同時強制公司清盤呈請回升,上月達67宗,按月升逾63%,直迫4年前新冠疫情剛爆發的高峰。分析指,反映香港市場投資信心持續疲弱,出現不敢入市亦無力還款的現象,料破產清盤數字處於滯後,恐亦為銀行帶來融資壓力。

香港近年在「經濟寒冬」下,尖沙咀和旺角等四大核心商業區「吉舖」林立,經濟活動被外界形容為「冰封」狀態。據記者沿彌敦道實地了解,昔日商家必爭的旺舖,不少舖位空置多年仍未見金主,只留下破爛的招租廣告和塗鴉。據業內統計,最新核心區街舖和寫字樓空置率仍高企,分別高達9.7%和逾16%。

3間銀行客戶融資貸款均「收縮」

究竟商企經營有多困難,或可參考近來多間銀行公布的2023年業績表。以恒生銀行東亞銀行渣打銀行為例,本台整合現有公布資料發現,3間銀行雖業績有改善,但當中顯示客戶融資貸款均「收縮」,前兩者本地企業融資貸款額均見跌逾3%,而渣打更跌7.6%,主要是物業投資、貿易、中小企及創投為「重災區」。

若以業務分類,工商金融業貸款方面,恒生為約3162億元,按年大減約500億元,跌約13%,主要受物業投資及貿易減少拖累;而東亞亦按年少81億元、跌約6.2%,只有約1305億元。至於按渣打分類,「企業、商業及機構」、「個人、私人及中小企業」及「創投業務」的合共總客戶貸款為2580億元,按年大減134億元、跌4.9%,當中主要受後兩者的貸款額大跌所致。

分析:投資需求和活動減少 市場信心疲弱

三間銀行的報告均指,情況反映市場投資「更趨謹慎」,而銀行鑑於經濟不明朗及息口高企的風險因素增加,批出貸款時亦「相對審慎」。前有線財經台長顏寶剛指,這反映投資需求和活動減少,當中亦反映市場投資信心疲弱。

顏寶剛說:「銀行都會跟『審慎原則』,高息環境亦減少貸款需求。銀行減少數以百億元貸款額,變相令市場可動用的資金或投資相對減少。市民亦感受到百業未回復興旺……最近香港PMI再跌出50,達盛衰分界線的衰退層次,反映市場仍認為前景未見改善,過年後亦有不少店舖宣布結業。」

除了「入市」少,過去1年受內房危機衝撃下,3間銀行業績亦反映行業不良貸款情況惡化,令支出或虧損增加。

其中恒生和東亞,去年逾期3個月或以上貸款急升逾60%,當中主要受「已逾期6個月以上」的減值貸款大幅增長所拖累。「壞帳」指標之一的「總減值貸款」比率有所惡化,兩者分別為2.83%和2.69%,均按年升約0.3%。

恒生指,總減值貸款增加,主要「反映與內地商業房地產行業有關的若干企業客戶評級被調低」,而去年已將中國商業房地產風險承擔減少33%至350億元,只佔去年底總貸款組合的4%,以防壞帳上升。

東亞則指,受「內地房地產開發商的流動性問題」、市場情緒低迷等影響,令壞帳增加,但因「壞帳回收工作進展順利」,去年成功把減值貸款比率降低0.07個百分點至2.68%,令虧損改善。而逾期、經重組及收回資產大部分為土地及建築物,涉及17億元。

至於渣打則情況相對較好,指因應中國商業房地產及主權風險信貸減值支出按年減少37%,貸款損失率為17個基點,減少4個基點。不過,「個人、私人及中小企業」銀行業務支出為3.54億元,反映去年度違約趨勢上升,創投業務支出8500萬元,主要來自組合增長及Mox的破產相關撇銷增加。

香港與大陸的「命運相連」 料港破產數字仍會上升

顏寶剛總體分析指,由於香港市場側重大陸市場,令銀行以至本地市場均深受大陸房地產危機影響,形容香港與大陸的「命運相連」,「樓價、股市一齊跌」,更指恐香港破產數字仍會上升。

顏寶剛說:「破產數字有滯後,有會計界分析指,真正破產高潮要等今年年中才會見頂,料破產數字仍會上升,反映香港經濟隱憂。香港經濟很視乎內地經濟的反彈,內地近來出了很多招數,包括降準、減貸款利率,我認為仍要觀察一段時間才知有無效,不能就此下定論說經濟已見底、很快復甦」。

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香港近年強制清盤呈請書數目。(粵語組製圖)

香港破產管理署最新公布,2024年1月個人破產呈請753宗,按月增11.56%,按年增50%,但低於2023年11月的814宗。同月,強制公司清盤呈請共67宗,按月升63.41%,按年增48.89%,迫近2020年5月、2022年4月多輪疫情爆發時的68宗。

自由亞洲電台粵語組報道

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