【地產爆煲】世茂禹洲尋求延期還債 融創擬售5.8億美元股票脫困

2022.01.13
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【地產爆煲】世茂禹洲尋求延期還債 融創擬售5.8億美元股票脫困 世茂集團是最新尋求延長其到期債務的公司。
路透社資料圖片

由於中國政府收緊借貸監管政策,多間中國地產商陷入財困;在今年第一和第二季度,大約有2100億元人民幣(330.073億美元)的在岸和離岸債券到期。中國開發商正爭相與債券持有人談判新的條款,以避免違約;除了地產龍頭恒大集團外,世茂集團和禹洲集團是最新尋求延長其到期債務的公司。另外,開發商融創中國亦計劃出售5.8億美元股票以償還貸款。

路透社報道,市場亦關注到中國恒大集團與在岸債券持有人的會議結果,因為批准延期的投票期將在周四(13日)結束。到目前為止,恒大仍能支付在岸債券,但該集團仍拖欠一批離岸債券。

作為世界上負債最多的地產公司,恒大總債務高達3000多億美元,該集團正在尋求將45億元人民幣(1.57億美元)債券的贖回,以及把票據支付期限推遲六個月。

由於中國政府去年出台「三條紅線」政策(註),收緊對借款的監管限制,中國的開發商正面臨著前所未有的流動性緊縮,導致了一連串的海外債務違約、信用評級下調,市場爭目拋售開發商股票和債券。

本周早些時候,世界銀行的經濟前景報告稱,中國地產行業的嚴重和長期衰退將對整體經濟產生重大影響,因為其開發商的在岸和離岸負債總額幾乎佔中國GDP的三成。世銀警告,中國大型地產公司的急劇去槓桿化會帶來風險,危機有可能擴大。

根據路透社周四獲得的文件,總部位於上海的世茂將於1月17日與兩隻「資產支持證券」(ABS)的債權人舉行在線會議,就付款延期提案進行投票。

與此同時,成立於福建省廈門市的禹洲集團亦提出交換條件,希望兩筆本月到期的美元債券到期日能延長一年。該兩筆美元債券總價值5.82億美元。

禹州在一份文件中說,該公司預計將推遲支付1月和2月到期的共計1.1億美元的票據。該公司還在尋求其所有其他45億美元債券持有人的同意,以修改條款,這將有助於在其他債券持有人尋求償還時避免交叉違約。

另外,融創中國控股有限公司周四表示,它計劃通過出售股份籌集45.2億港元(5.809億美元),用於償還貸款和「一般企業用途」。

在提交給香港交易所的文件中,融創中國透露計劃向控股股東融創國際投資控股出售4.52億股新股,佔擴大後股本的8.3%。

野村證券估計,中國地產業的現金緊缺可能會加劇,企業需要在第一和第二季度滿足在岸和離岸的到期資金,總額約為2100億元人民幣(330.073億美元),高於2021年第四季度的1910億元人民幣(300.209億美元)。

註:中國政府在去年8月推出所謂的「三條紅線」嚴管房企:包括房企剔除預收款後的資產負債率不得大於70%;房企的淨負債率不得大於100%;以及房企的「現金對短期債比例」不得小於1

記者/責編:方德豪 網編:劉定堅

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