【地产爆煲】传佳兆业开始重组120亿美元离岸债务

2021.12.09
【地产爆煲】传佳兆业开始重组120亿美元离岸债务 路透社周四报道,中国地产商佳兆业集团已经开始著手重组其价值120亿美元的离岸债务,这将是中国最大的债务重组之一。
路透社资料图片

路透社周四(9日)报道,中国地产商佳兆业集团已经开始著手重组其价值120亿美元的离岸债务,这将是中国最大的债务重组之一。此前,该集团错过了本周的债券支付期限。

继中国恒大集团之后,佳兆业是中国第二最大的离岸债务持有者;但该集团没有偿还周二到期的4亿美元债券,触发了其所有离岸债券的交叉违约条款,促使惠誉评级将其评级下调至「局部违约」(Restricted Default)。

佳兆业的债务重组将是中国最大的债务重组之一。路透社指出,佳兆业没有说是否已经正式违约,但预计该集团很快将与一组债券持有人的顾问、投资银行诺斯德(LAZARD)签署一份保密协议(NDA)。保密协议将为进一步讨论宽减和融资解决方案奠定基础。

诺斯德所代表的债券持有人持有佳兆业120亿美元的离岸债券的25%以上。路透社引述消息人士说,一旦保密协议到位,就可以开始正式讨论宽减和融资计划。但报道强调,由于谈判仍处于早期阶段,未来几周内不太可能达成协议。

佳兆业的海外债券持有人称他们拥有12月7日到期的50%的票据,他们在周一晚些时候向佳兆业发送了宽减条款草案。

路透社消息人士称,佳兆业此前提出了20亿美元的新债务,以帮助佳兆业偿还其在岸和离岸债务。其他融资想法也在讨论之中。据指出,佳兆业还在与另一个债券持有人集团进行谈判。

惠誉表示,由于交叉违约已经被触发,如果持有总金额至少25%的持有人宣布,佳兆业的120亿美元债券将立即到期,该集团届时必项立即支付。

佳兆业的违约发生在上周,集团希望将12月7日到期的债券换成2023年6月6日到期、利率相同的新债券,但相关建议未能通过「95%海外债券持有人支持」的门槛。

佳兆业的股票在周三暂停交易,今年以来已经下跌了75%。佳兆业表示,它对宽减谈判持开放态度,但拒绝对其馀细节发表评论。诺斯德公司拒绝发表评论。

本周,另一地产商恒大错过债券票面付款,势将触发其大约190亿美元的国际债券的交叉违约,连串违约事件可能对中国经济和其他方面产生影响。

恒大有大约3050亿美元的负债,约等于中国大陆GDP的2%,但恒大没有宣布债券是否正式违约,但上周说,正计划推进其债务重组。惠誉也将恒大的评级降至「局部违约」。

在债务危机中,恒大的股票今年已经暴跌了88%,这加剧了对更广泛的危机蔓延的担忧,并促使官员们保证可以控制危机的蔓延。但中国央行行长易纲声称,「少数中国地产公司在短期内造成的风险」不会破坏香港的资本市场。

记者/责编:方德豪 网编:刘定坚

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